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PX產能調整漸成趨勢
來源:中國化工報 | 作者:龐簫 | 發布時間: 397天前 | 457 次瀏覽 | 分享到:

 市場進入下行周期

  受產能快速擴張以及下游PET和聚酯市場需求增長放緩的雙重影響,全球對二甲苯(PX)市場正進入下行周期。IHS Markit表示,隨著PX生產利潤縮窄或變為負值,全球PX裝置平均開工率或面臨自2014年以來首次低于80%,近期那些高成本的非一體化生產商或將開始關閉產能。IHS Markit負責芳烴和纖維業務的副總裁Duncan Clark表示:“全球PX行業進行的激進重組預計不會在2020年和2021年出現,但因中國市場更加接近于自給自足,這對于一些生產商來說,現實的選擇有可能是關閉產能?!?

  中國對外依賴度降低

  中國主導了全球PX市場的未來,中國市場占據全球需求市場的份額已經從2010年的32%大幅上升至2019年的61%。IHS Markit預計,到2029年,這一比例將達到65%。中國對進口PX的依賴度也已經快速增長,2010年中國進口PX占其消費量的比例為38%,2018年已經升至61%,不過這種狀況正在快速反轉,主要是因為中國新建PX裝置大量投產。

  2018年和2019年,中國年均增加490萬噸的PX產能,主要是恒力石化在大連新建的兩套大型PX裝置投產,同期中國年均新增PX的消費量僅為240萬噸。新增供應和新增需求的差值達到250萬噸/年。當然不是所有的新增產能都能被滿負荷利用,2018年中國PX裝置的平均開工率為84%,2019年降至81%,但國內PX產量估計仍增加了360萬噸/年,替代了逾100萬噸/年的進口需求。2019年中國PX進口量占消費的比例下降至52%。隨著今年另外700萬噸/年新建PX產能的投產,中國進口PX的依賴度預計將降至43%。2024年前,中國還將新增840萬噸/年的PX產能,屆時中國對進口PX的依賴度將降至30%。

  出口生產商選擇有限

  Duncan Clark表示:“PX生產商特別是出口中國市場占比大的生產商風險最大。而韓國、日本、中國臺灣和越南有逾50%的PX產量出口至中國市場。這些國家和地區的一些PX生產商也在評估是否可能實施一體化戰略,進入精對苯二甲酸(PTA)和聚酯業務,以緩沖對中國出口減少的風險。但在大多數情況下,這種戰略是不可行的,因為與中國聚酯生產商相比,他們在聚酯產業鏈缺乏競爭優勢?!?

  這些生產商可能會尋求其他的目標出口市場,但效果不會太好。Duncan Clark表示:“由于PTA擴能,未來幾年歐洲和美國市場的PX消費量預計會增加,但這些市場所需的新增PX需求也無法彌補中國減少的進口量?!?

  多數PX生產商正在通過直接將PX生產原料重整料調和入汽油組份的方式應對下行周期,但從長期來看,這種戰略將面臨挑戰。Duncan Clark表示,一些發達國家的汽油需求正在下降,而且出口市場也已經飽和。因此,在這個下行周期,全球PX產能的合理化調整不可避免。

  開工率水平將下滑

  目前,全球PX裝置的開工率已經從2018年的88%降至2019年的83%。受中國大量新建產能以及其他地區新建產能陸續投產的影響,IHS Markit預計,2020年全球PX裝置開工率水平將進一步降至75%,2021年將小幅反彈至77%。

  當前PX市場面臨的最主要挑戰是在供應過剩的同時遇到了需求增長放緩的難題。即便在新冠肺炎疫情暴發前,IHS Markit已經將2020年全球和中國的實際GDP增速從2.4%和6.1%分別下調至2.3%和5.8%。假設疫情持續到4月底,2020年全球和中國實際的GDP增速可能降至2%和4.2%。

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